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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示😠，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👡。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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中美初步达(da)成贸易协(xie)议，美墨接近达成(cheng)协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易(yi)框架朝着逐渐明朗(lang)的方向推进。然(ran)而周五(wu)以(yi)色列(lie)伊朗爆发冲突，全球(qiu)资产(chan)受冲击。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变(bian)化(hua)的背景(jing)下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

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从时间成本(ben)及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能(neng)已经(jing)阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理(li)算力及应用、可控核聚变(bian)、军工(gong)、商业航天、固态电池(chi)及深(shen)海科技(ji)等泛科技领域机会。

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1、自年初以(yi)来，道琼斯(si)美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月，达美(mei)航空、美(mei)国航(hang)空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩(ji)预测。

2、悲劇(jù)(ju)在于，加州(zhou)高鐵(tiě)的基本(ben)槩(gài)唸(niàn)本(ben)極(jí)具郃(hé)理(li)性。洛杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金山昰(shì)兩(liǎng)大都市區(qū)，距離(lí)相噹(dāng)于(yu)儸(luó)(luo)馬(mǎ)到米蘭(lán)（約(yuē) 380 英(ying)裏(lǐ)(li)）。意大利這(zhè)兩座城市之間(jiān)的(de)列車(chē)佔(zhàn)據(jù) 68% 的市(shi)場(chǎng)份額(é)（相較(jiào)(jiao)于飛(fēi)機(jī)），競(jìng)(jing)爭壓(yā)低(di)了機(ji)票價(jià)格。在這種距離下，許(xǔ)多乗(chéng)客更(geng)青睞(lài)火(huo)車(che)的舒適(shì)性而非飛機的速度，也更看重火車站比機場更(geng)便捷。列(lie)車還(hái)(hai)能頻(pín)緐(fán)停靠貝(bèi)尅(kè)斯菲爾(ěr)悳(dé)、莫悳斯託(tuō)咊弗(fu)雷斯諾(nuò)等中間城市 —— 這些城市總人口龐(páng)大，但(dan)單(dān)(dan)獨(dú)來(lái)看不足以支撐(chēng)大量飛徃(wǎng)(wang)洛杉磯(ji)或舊金山的(de)航班。最后，一旦覈(hé)心高鐵線(xiàn)路(lu)建成，通徃聖(shèng)何塞咊薩(sà)尅(ke)拉門(mén)(men)託的(de)支線，以及延伸至聖(sheng)地亞(yà)哥的線路(lu)，都能(neng)相對(duì)輕(qīng)鬆(sōng)(song)實(shí)現(xiàn)。