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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥭💝🎒🩱👘。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩲，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🧅🥑。背后原因是由于A💔、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高😡，因此当市场风险偏好提升时💋🍅🥿🥭，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍋🎒😻，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💓，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍅🥬👠。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🩲💔🍄🥕，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💗🥑。本轮南向资金流入始于2024年10月🍋，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👝🌽🥑💕，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💘，南下资金买入额占港股成交比例30%💟💞🩱，较去年24%显著提升👠🩰👝💔。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%🧄，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😠🍈、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💘💛🩲💋、33.0%🥻👛👚🥔🤬、30.5%👗💝🧄、25.6%。

2、全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道，想要出售股票的一个关键因素在于董事会真正独立🥦🍓🥻，并对股东负有受托责任。但在托管制度下，这一程序是不可能完成的💗，所以市场可能会认为这两家公司的股票一文不名👅🍒💕🎒。