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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现(xian)，AI应(ying)用商业价值有望释(shi)放。并且我(wo)们(men)在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上(shang)修，我们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速，AI基(ji)础设(she)施需求持续性超出市场预(yu)期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信(xin)板(ban)块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大概(gai)率能够绕(rao)过关(guan)税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限(xian)；且企业大多(duo)定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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