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5、总结(jie)：供应方面本周齐鲁石化(hua)、福建(jian)万华等装置检修，产能(neng)利用率下降，下周河南宇(yu)航计划检修，因此预计整体供应量继(ji)续。需求方面，国内房地产施(shi)工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随(sui)着下游进入淡季(ji)，基本面仍有压(ya)力(li)，短期在地(di)缘冲突的(de)影响之下，能(neng)化板块整体反弹，PVC仍然(ran)表现偏弱，但是随着基差和(he)月差(cha)结构的缓慢变化，套利和套保(bao)空(kong)间在逐步收窄，意味(wei)着长(zhang)期多空格局在发生变化，因(yin)此(ci)在盘面(mian)未提供明显空(kong)间之前(qian)，不建议继续做空。

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3、库存(cun)：周内LME库存减少2568吨至(zhi)197538吨(dun)；沪镍库(ku)存增(zeng)加(jia)724吨至21765吨，社会库存增加8吨(dun)至39383吨，保税区库存维持5000吨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕👚🥕。红利方面，在通胀尚未回归🍋，价格低位运行的背景下👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕😻🍄🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔💌👄🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🤍🤍🧡、公路🧅🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙🍌🥕👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞🍉🥾🍆，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👄💖。行业关注自主可控👛，包括电子（算力、半导体设备🥭🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🥭😻👄、通信（算力服务+卫星通信）💋🧄💘🍋。

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1、要约价格为26.93元/股，要约收购(gou)有效期为30个自然(ran)日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药业的收(shou)盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的(de)价格。

2、现货银下跌0.2%，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。