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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖💓🍏🍎。红利方面，在通胀尚未回归🩰🍆🍅😡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🥿🍒😻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝👚🍓💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🩳🍑🥻🍇；预期走出底部🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥒👘🥕，自由现金流释放加速的电信运营商💋💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥥🩰💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬👙💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆、半导体设备、芯片）🍑👢🥑、信息化（数据库、操作系统）🍏🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍑🍒🥥。

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二是做好立法(fa)保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提(ti)请全国(guo)人大予以支持；要充(chong)分运用深圳(zhen)经济特区立法权，将重大举措等转化(hua)为地方法律法规，为改革探索提(ti)供坚实的法治保障和稳定预期。

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1、一是发展态势较好，稳定运行有基础。二季度以来💌，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新🧄，我国经济顶住压力👢🍑💘🍌，实现稳定增长，高质量发展扎实推进🥕🍒，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础。从主要指标看💘，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%🥭👿，均比一季度有所加快😡🥝。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长🥬🍉。

2、消(xiao)费复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。