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AI需(xu)求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存(cun)在结构性机遇。AI硬件(jian)产(chan)业需求高(gao)景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动网络层面(mian)800G/1.6T光模(mo)块(kuai)同(tong)步放量，我们测算得出在(zai)中(zhong)性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇(yu)。

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一(yi)位美国高(gao)级(ji)官员周末称，以色(se)列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称(cheng)，美国向以色列传达了特朗普对此计(ji)划的反对态度，该计划最(zui)终未(wei)执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一(yi)场中东战争，并高度关注其所(suo)在政党的政治变化。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食(shi)品指数(shu)市(shi)盈率为20.38倍，位(wei)于(yu)近10年来4.31%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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1、其次，資(zi)金麵(miàn)也用真(zhen)金白銀(yín)(yin)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上(shang)交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)(lian)續(xù)(xu)5日(ri)吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

2、具(ju)体板块配置上，AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被(bei)看好。除A股资(zi)产外(wai)，港股长期投资价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收益的重要(yao)来源之一。