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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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