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国(guo)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日向香港联交所递交(jiao)了发行(xing)境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申(shen)请，并于(yu)同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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展(zhan)朢(wàng)后市，7月份(fen)市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎來(lái)(lai)一些更(geng)爲(wèi)清(qing)晳(xī)的交易抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主(zhu)線(xiàn)可(ke)能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有(you)所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風(feng)格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存(cun)并未有效去化(hua)，核心因素仍在于需(xu)求萎靡不振。截至6月下旬浮(fu)法玻璃企业库存总量(liang)6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期(qi)提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金(jin)九银十(shi)旺季成色尚可、年底前赶(gan)工需求兑现、出口维持高位，玻璃企(qi)业有望迎来阶(jie)段性去库。反之则(ze)玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂(chang)也仍有降价去库预期。

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