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大(da)宗交易近年来持续火热(re)，发生大宗交易的股票在市(shi)场中的数量占比较高，大宗交易由于(yu)其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节(jie)不得而知(zhi)。但是(shi)，我们可以通过统计(ji)分析，探究其(qi)背后蕴含的信(xin)息。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🥬，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍎👡🩰🩱。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势😡💝🍄👜，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👅🍑，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性👅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💝🥿👅🥝🥕，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🧡🤬🤬，关注铁桥项目、Onslow项目🥻🍋🍅😡🍓，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🧡👢🍏，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全(quan)社(she)会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的(de)自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增(zeng)加。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运营地铁线路💓👚😻🩳、9次下穿城市主干道💖，施工面临极大挑战🍋💯。其中👛😠👞💋🍆，10号线东湖站是地铁6号线🥾、10号线、12号线的换乘车站🤬👄🍒。车站建筑面积超5万平方米💯👿，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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1、基(ji)金(jin)申购几乎(hu)没(mei)有太大变(bian)化，尽管也有客户开始申购基金，但是由(you)于接近(jin)扭(niu)亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非常(chang)有限。

2、⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。