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而如中际旭创、新易盛、天(tian)孚(fu)通信等率先在相关领域布(bu)局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步(bu)巩固(gu)自身优势，抢占市场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👅👢🍓，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍏，例如连续多次的降准降息之后🍏。

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展望7月💌👞💓，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局💌💛🥑。从基本面的角度来看🥥👢🥬💘，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽😻，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍇🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🧄👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑😈👝。在流动性和增量资金方面👜🩱💞🥿，目前利率仍处于较低水平💟🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👡👿🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面👘🤬😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💝🩱👢，7月科技风格占优的可能性较大👘🥒👿。

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業裝(zhuang)載(zài)機銷量(liang)衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分(fen)點至(zhi)-8.10%，三(san)箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。