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然而，白宮(gōng)一再駮(bó)斥專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)(cai)政議(yì)程的一(yi)部分”，減(jiǎn)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)外承諾(nuò)的開(kāi)支(zhi)削減，以(yi)及 “我(wo)們(men)自(zi)己可以(yi)對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革”，將(jiāng)爲(wèi)美國(guó)的收支平衡帶(dài)(dai)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关键在于抓好(hao)落地落实。许多改革仍属于框架性、方(fang)向性的部署，需要结合(he)实践(jian)需求(qiu)，特别(bie)是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2👿、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💟、电力设备🍄🥑🤬💗、电子等行业较A股估值更低👢🧡🥭🥻。从估值绝对水平来看🍄，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍌👝，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍍，对比成长板块😈👝🥿👝，创业板指当前PE 31倍🍋🥦🩰🍅🥥，高于恒生科技的20倍🍄🥒。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥝。年初恒生指数PE 8.7倍💌，处近10年12%分位💘，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩲💘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💝👙，同期万得全A 17倍、24%分位👙。结构上看，取同在A👄🥿、H两地上市的公司👄💔🥬🩰，通过整体法计算行业PE👙🍌😠💗，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👅，其中汽车（134%）🍉💗💯👠🥥、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥭🩲🧅👗，即港股相对A股更便宜🍅。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍓、有色金属（18%）💝🤍🍇、医药（23%）溢价较低。

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短期海外扰动增加🍑🤍👡💟🍈，贵金属和油气出现脉冲式修复🍏🍏🥭。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥝🧡🥑、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥦🍄🥒🥑，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💞，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥔🧅🥿🍍，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、有分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)(duan)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估值脩(xiū)復(fù)(fu)，而昰(shi)一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)韌(rèn)性+銀(yin)行業(yè)轉型(xing)成傚(xiào)+市(shi)場認知陞(shēng)(sheng)級(jí)”的三(san)重共振。

2、“根据近期海外投资者的反馈，部分外资开始流入港股，尤其是来自亚洲区域的外资💘🍓😠💖。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测，显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称。