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2023年8月🩲🍌，再融资政策自2020年宽松后💯🤬💌🥭，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问💖💛，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍌🍇🧡。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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在上海新(xin)虹桥国际医学中心，华山医院神经外科(ke)团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年(nian)初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑(nao)机接口植(zhi)入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操纵机械手做出(chu)比心动作，人称“用意念(nian)合成言语”。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)跑(pao)贏(yíng)萬得全(quan)A。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👞🍋🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍏🍇🧡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍏🥑，ROE增速约为11%🥬🧅🍋。因此，我们认为🥕🍊，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅🥿💛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩳。

2、3月11日👚，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👚，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍉🍒🥑🩱💕，并于2025年3月11日通过董事会审议。