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2、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融(rong)再(zai)通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。