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我们认为下半年🥝，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🩲💋，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下💖🍓🩰，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🌽🍆🍒，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍅🧡。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正😈。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍄🍆🥔👘👞。一方面💕💖🍌，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍏🍉🥝💖；另一方面👢👘🍍，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董(dong)事長(zhǎng)無(wú)奈地説(shuō)，他們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研(yan)髮(fà)投入，不昰(shì)通過(guò)藥品收入(ru)穫(huò)得的，隻能靠螎(róng)資。但(dan)此前市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏(pian)悲觀(guān)，創新藥(yao)企螎資很難(nán)，也讓(ràng)一(yi)些衕(tòng)行最終沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些(xie)囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)(yi)藥與(yǔ)(yu)創新藥指數波(bo)動(dòng)。

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据两位消息人士透露，美国总统唐(tang)纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊(yi)的计划(hua)。目前以伊双方正持(chi)续进行报复性打(da)击，而特朗普已公开和私下(xia)明确表示，他倾向于让美国暂时置(zhi)身于这场冲突之外。

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招联首席研究员董希淼表示，“高息高返”不具有可持续性。在银(yin)行(xing)存在获客压(ya)力(li)，以及汽车经销商垄断销(xiao)售渠道的双重(zhong)背景下，银(yin)行希望通过为汽车经销(xiao)商提供高额返佣，扩大在汽车消费领域的市场份额，但银行当前本身还面临(lin)着净息差收窄压力，长期维持该(gai)模式会导致其增加非(fei)常规的经营成本。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背(bei)后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计(ji)算向港股递交《招股书》，兄弟(di)公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座(zuo)城池。

2、利率：下半年我们认(ren)为日本(ben)的(de)收益率曲线或(huo)继续(xu)熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年(nian)利率(lv)或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行(xing)可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财(cai)政为(wei)最大受益者，边际明(ming)显健全(quan)。