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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润(run)难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备、地面(mian)兵装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿(rui)科技跟涨(zhang)超6%。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👞🧡，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2👗🧡、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💌😈🍓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥝🥬👿；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥿，外资流出👝，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💛🍆😈🍊，美元走强短期概率不大🤬。

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今(jin)年3月(yue)，美联储官员预计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注(zhu)的焦点是，本周即将(jiang)公布的最新点阵图是(shi)否会显示决策(ce)者下调降(jiang)息(xi)次(ci)数(shu)预测。

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1、在元首外交把舵领航下，中国(guo)和中亚国家赓(geng)续友(you)谊、推进合作，将共同(tong)谱(pu)写相知相亲、命运与(yu)共的新(xin)篇章，为推(tui)动构建人类命运共同体作出新的(de)更大贡献。

2、今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造(zao)+週(zhou)期，港股更偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估(gu)值：從(cóng)(cong)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估(gu)值歷(lì)史分位來看，港股(gu)較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益(yi)。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元。