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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本(ben)的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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