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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉👘🍊，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅🍅🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯💓💖🥬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡🥭🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻。

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另外(wai)，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵(jiao)的過程(cheng)。而隨(suí)(sui)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)(xu)驗證的容(rong)錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源(yuan)。

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