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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍉🥭，以“同意0票💕👗🍏，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💟🍓。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💝😈💛，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🩳🥿👗💛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧄👠，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👢，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓🥑👛，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍆👠👡，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👅🥭🥔🤍🎒，消费者信心偏弱💗👝🍄，且抢出口力度开始减弱🍆👜，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥝💗🥾。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回😻🧄👄，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍄🍏。6月ETF净赎回100亿份🥥🍄，对应净流出203亿元。结构上🥑，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👞👚，信息技术、军工💓🍎🍑、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💞🤬，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍈🩲。

2、據(jù)(ju)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)(bao)•數(shù)(shu)據欄(lán)目此前梳(shu)理，在AI眼鏡(jìng)(jing)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)(xian)示(shi)糢(mó)組領(lǐng)域成(cheng)本佔(zhàn)(zhan)比25%，涉(she)及上市公司包(bao)括比依股份、中光學、藍(lán)特光學(xue)、騰(téng)景科技、清越科技、國(guó)星光(guang)電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)(can)光電(dian)，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：