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下圖(tú)展示了本週囙(yīn)(yin)子(zi)在滬(hù)深300、中(zhong)證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收(shou)益爲(wèi)剔除行業(yè)(ye)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。

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（一(yi)）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年(nian)氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下(xia)可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不(bu)确(que)定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数(shu)量，需(xu)要关注仓单回升(sheng)的节(jie)点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的(de)不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优。

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值得注意(yi)的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股(gu)，是今(jin)年以来发行(xing)价第三高的(de)新(xin)股，仅次于(yu)天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”🤬。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🍊，需求提前释放🍅💕👠。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥾🤬🍏🩲。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机💗、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👄。因此家用电器行业的销售端🥝😡💯、生产端或有降温🥭👛🍇💕，相应地影响社零和工业增加值。

2、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降(jiang)，金屬鎂(měi)(mei)需求衕(tòng)(tong)比(bi)有所增加(jia)。截止(zhi)5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值(zhi)43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比下降(jiang)1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸(dun)，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐(zhu)漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非(fei)鋼(gang)需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定(ding)好轉，未來(lái)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。