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港股👚。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续🍎🥭👠🍅；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流(liu)入373億元，螎資(zi)餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善情形下，螎資(zi)資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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盈利方面👄，5月工业企业盈利同比增速转负👚👿💞🥥，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗🥿👝🎒👘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊👜，资源品、必需消费👠🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥔🍄、运营商🍆💔💔🥕🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🍋🩲😠，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善👝👚，如汽车、光伏🍌🥦👿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎👘👠、五一端午等多重假日**🥬🧅💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒🤍💋、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🧡👿👿🧡；此外贵金属、燃气、电力🍍🍏🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善🍑😻👠🩳😡。

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爲(wèi)何焦煤價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工業(yè)硅、多晶硅價格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)(ying)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦煤(mei)咊(hé)硅煤有較(jiào)大(da)的相關(guān)性，而硅(gui)煤又(you)昰(shì)工業硅的覈(hé)心原材料之一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)化也會影響(xiǎng)工業硅的生産(chǎn)(chan)成本。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🥔。港股ETF本周收益中位数为2.96%🥔💝🍆🍌，资金净流入69.55亿元👙🥬🍇😠💕。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💟💗，资金净流入14.02亿元👠💕💔。