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我们认为🥾👙🍒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👛🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍆🧡💋👡。短期可能还有博弈性的指数冲高💓😠🍆🧡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持(chi)了對年(nian)內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從(cong)56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升🧄，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显👘🧄，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨🥕🌽👄。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技(ji)签署框架协(xie)议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权(quan)。

2、單(dān)(dan)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票(piao)池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。