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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥭👿，但上行空间也受限💋💖🩱。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥭，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩳💝🤍😻，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩲💕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍋，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩱👗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👚。

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1、当市场进入到牛市阶段II👠🍆，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩰。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍈🧅🥥。这个阶段按照我们上文的论述🩲🥿👠，往往是盈利加速改善的👄🥔，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、TMT領(lǐng)(ling)域(yu)在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)(wei)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。