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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👛，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💝💕💌，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👢🧅，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝。供需基本面来看💖💔🥒，铜矿上半年维持偏紧格局🩳，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💔，非美地区铜供需持续收紧🥑，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍈。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍏🍄🍑，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功🌽🍉。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说🍑，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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随(sui)着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资或更加有(you)效。从各行业(ye)看，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有(you)色(se)等资源品板块。

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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)(jiang)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)(bian)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)不會(huì)調(diào)(diao)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政(zheng)筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的(de)覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF💛、易方达沪深300ETF🩰、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🩲😠🤍，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🍈、10.28亿元、8.45亿元🧡。换言之🥑🩳，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👞😡🧡🍅，且包揽前三名。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💯😡🍑，迫使企业推迟投资决策。