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二、市场下行风险的(de)思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要(yao)的下(xia)行(xing)风险，只能是(shi)长传(chuan)导链条的风险。可能(neng)是美国(guo)经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预(yu)期(qi)，进(jin)而A股供(gong)需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰动的来(lai)源。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭👗🍆👗。6月10日起🥻💟，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰🥝👗，但竞争格局出现了较大分歧🍉。分细分领域来看🍄🤬🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑👗，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🤬🌽。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧄🌽，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🤍🩲👙，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅👜，预计会逐步延续回暖态势。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥿🤬，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩰👅💛，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥬💯🥦💓🍎。

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中新网肇庆6月16日(ri)电(张璐(lu))6月15日，第十五届全国运动会足球项目女子18岁以下组暨第二届全国青少年三大球运动(dong)会足(zu)球赛(下称“U18女足赛”)进行小组赛第二轮(lun)比赛。广东队主场击败海南队，取得小组赛首胜。

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1、A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)(lin)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)(ji)企穩(wěn)的機(jī)遇(yu)。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新(xin)能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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