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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👘💟。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💝🍈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😻🍋🩰🎒、评论、预测、图表、指标🥾、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥬🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤍👠🥿。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧡🩰🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💕🥥，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍉🍊💞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬💔🍏💖🥭，基金投资须谨慎🩰👿。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的(de)背(bei)景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号，未来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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