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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💌，令香港金管局向市场抛售港元🍅，显著强化了港股流动性环境💔。资金面上💋🥕，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👘👄🍓💓，内资🩱、外资轮番成为做多主力。

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港(gang)股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵(mian)，原材(cai)料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源(yuan)業走弱。

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2、美联储与美元：美联储下半(ban)年货币政策决策思路或继续以等待与(yu)数据(ju)依(yi)赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动(dong)力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币(bi)政(zheng)策决策思路，在(zai)确认通胀(zhang)反映(ying)关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先(xian)发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱格局(ju)，运行(xing)区间或(huo)在 90-102。