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【观策·论市】中东军(jun)事(shi)冲突和(he)中报业绩预(yu)告对A股(gu)的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色(se)列对伊(yi)朗核计划发动空(kong)袭。当前(qian)中东局势(shi)会压制全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投(tou)资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原(yuan)油价(jia)格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公(gong)司将具备较好的投资机(ji)会。从披露中(zhong)报(bao)业绩预告来(lai)看，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占(zhan)优。风格有(you)明(ming)显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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下跌中的回落：美元走强😈👿，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽💟，分别为23年和24年5-8月🥒👄💖。背后原因类似😈👢，均为强美元之下🩱，外资加速流出中国资产😡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🤬🍊😻🍎，全年4次加息🍏，美元指数从低位101升至107👗😈🌽💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱👿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍇👠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👅，万得全A -5.2%👿🍇🎒，AH溢价指数从129升至151🥔😻🍊。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥕🥭🌽👛，港股更为受挫😻👅🥦🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿👛🍊👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👅💛🥻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💖，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👢，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡🥦🍒🍊🩲。

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据百度(du)百科信息，杨晓路祖辈开鲁菜店，自小就对钻研美食有着浓厚的兴趣。2009年，开了自己(ji)独立(li)经营的(de)“福(fu)泉居(ju)”酒店，店内的招牌菜是黄焖鸡(ji)。2011年，第一家“杨铭宇黄(huang)焖(men)鸡米饭”在济(ji)南开业，正式成立了济南杨铭宇餐饮管理有限(xian)公(gong)司。

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1、综合经济数据与政策信号🍍👄🍊，英国央行6月按兵不动已成定局🥒，但8月降息窗口几近敞开👞🍏🍓。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上💋👄，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、招银国际(ji)发布研(yan)报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型(xing)港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车(che)表现(xian)超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相(xiang)对疲(pi)弱的(de)影响。此外，该行预期三一国(guo)际新(xin)兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿(yi)元人民(min)币），认为可缓解市场担忧。