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美国一季(ji)度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济(ji)增长放(fang)缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示💘，他预计美联储将在9月降息🍍。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱👿，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速🥒🍏👙😻。”

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港股。本周以(yi)伊停火，美联(lian)储降息方面也传来利好，市场情绪修复(fu)，港(gang)股整体回暖。行(xing)业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱(ruo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👛😈🥒👄🥦，财政指数的发力和消费的韧性🎒🥻💘🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💌💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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1、北京商报讯(记者魏蔚(wei))6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是(shi)智能产(chan)品和服务提供商(shang)，为客(ke)户提**品研究(jiu)、涉及、制造(zao)及(ji)支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出(chu)货量(liang)计，龙旗科技是全球第二大的消费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净(jing)利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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