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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权(quan)重。之所以这样，一方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能够发(fa)酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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