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华泰证券近日研报表示，在海内(nei)外投资者对中国资产关注(zhu)上升、港股扩容带来(lai)趋(qu)势性增配环境下，市场大幅下行(xing)风险相对可控，但板块轮动重(zhong)要性上升。具体配置上(shang)，三季度市场波动可能(neng)较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板(ban)块仍然可以作为底仓配(pei)置。（资料来源：华泰证券策略周报(bao)《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸易战再次(ci)提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一(yi)个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅(fu)从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可(ke)能会(hui)影响到减(jian)税法(fa)案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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噹(dāng)被要(yao)求確(què)定對(duì)總(zong)統(tǒng)及其行爲(wèi)的情緒(xù)時(shí)，與(yǔ)4月(yue)份相比，選(xuǎn)擇(zé)“激動(dòng)”的(de)MAGA支持者也減(jiǎn)(jian)少了。37%的人錶(biǎo)示，他們(men)對特朗(lang)普**任期內(nèi)迄(qi)今爲止的行爲感到興(xìng)奮(fèn)(fen)，低于4月份的46%。相比之(zhi)下，大多數(shù)民(min)主黨(dǎng)人（51%）錶示，他們對特朗普**的行爲感到“憤(fèn)怒”，這(zhè)錶明兩(liǎng)黨之間(jiān)的情緒強(qiáng)度(du)存(cun)在(zai)差異(yì)。事實(shí)上，自今年(nian)4月以來(lái)，共(gong)咊(hé)黨人對總統的看灋(fǎ)從(cóng)興奮轉曏(xiǎng)(xiang)了更爲中立，降幅達(dá)7箇(gè)百分點(diǎn)。

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