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上(shang)涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港(gang)股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中(zhong)收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下(xia)A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来(lai)自政策(ce)催化，包括(kuo)货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点(dian)。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环(huan)境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货(huo)币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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