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纯碱方面，供应端产能没(mei)有出清，长(zhang)期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转(zhuan)过剩格(ge)局，短(duan)期检修延缓库存(cun)矛盾的作用效果持(chi)续减弱，最终(zhong)仍要走向产能出清的道(dao)路(lu)。预计下半年行业再度(du)回归(gui)累(lei)库(ku)格局(ju)，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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平(ping)衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策(ce)存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能过(guo)剩格(ge)局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注(zhu)关(guan)税政策变动下转口贸(mao)易(yi)是否会受到较大冲(chong)击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势(shi)，但同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具(ju)体看(kan)向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求(qiu)增长超预期

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2、我们通过对指标(biao)进(jin)行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期平滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线(xian)小(xiao)于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。