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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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