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日银与日元：日银或不急于加息🌽🥥😡，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🍏🥝👅🥥，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🩱🤬💞🥬，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年👚👡🧡。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要(yao)爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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一箇(gè)昰(shì)2021年1月(yue)1日到2023年4月23日之間(jiān)買(mǎi)入，且2023年4月24日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)(ji)構(gòu)投資者(zhe)。

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1、整体看🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈😠👝🍈、库存周期🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿👡👢、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🧄👄🍋，业绩有望改善👛💓🩲👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促👞、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长🍄🍅，其中饮料乳品🥕🧄、农副产品💛🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🥻、燃气、电力、农化制品👄🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300👞💞👜、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😠🍎，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩰。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👢💘🥬👙💯，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍇。