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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募(mu)基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年(nian)上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅(hong)“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七成(cheng)。但若從分紅牓前十名來看(kan)，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登(deng)頂(dǐng)分(fen)紅牓，更(geng)刷新ETF單(dan)次分(fen)紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有業(yè)內人士指(zhi)齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總(zong)額或超越去年，但也需要註(zhu)意(yi)外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)(dong)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)可能導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🥾🧄😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🍉🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡💔。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素(su)影响，单(dan)5月同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营(ying)业(ye)收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业(ye)盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👛，他们表示🍅🥑，若中东紧张局势再度升级😻，原油价格可能会上涨，而与此同时🧡🧅，由于利率可能在更长时间内保持高位👘👜🥾，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥔🍑，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥕，两者的关系往往会转为负相关。

2、今年(nian)以(yi)来，个(ge)股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优。