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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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