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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要股东增持255亿元🍆，减持437亿元👅，净减持182亿元🍅🍄💯🧄💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👚😈，2025年7月解禁规模为2567亿元💘🥾，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👄👿、创业板890亿元🥬、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👞，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🧅💓。

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