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广发证券指出🥕，一揽子政策加码稳市💕，彰显金融服务质效与稳市目标🩰，市场信心有望提振🥭🥕💋🤍。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👛，存在“抗震性”🍊💟👗，外部风险下内需政策更值期待🥔🩳，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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银河证券策略分析师杨超认为🍏🥻🥿💗，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱🩱🩱👚。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能🍆🍈😈😠🍊，供应增量显著，需求端增速放缓🎒。而地缘风险溢价难以持久👄😈，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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今天的亚洲，和(he)平稳定是大势所趋，发展繁荣(rong)是民心所向。相邻相近的地缘(yuan)纽带、利益攸关的安全和(he)经济纽(niu)带(dai)、源远流长的历史文化纽带，让中(zhong)国—中亚机制(zhi)成为相向而行的结果，也让“好邻居、好(hao)伙伴、好朋友、好兄弟”携手走(zou)上互利共(gong)赢的康庄(zhuang)大道。

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当(dang)以(yi)色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来，油价瞬间暴涨12%。但历(li)史数据揭示了一个意外(wai)的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂(zan)，而真正的威胁可能潜伏在别处。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🩱🥕🩲，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🌽💕，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🩰。全国新建商品房销售面积35315万平方米👜💓🥑👜💓，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元🤬💟，下降3.8%。分产业看👙，第一产业投资同比增长8.4%👝👜💋💔，第二产业投资增长11.4%🩰💕，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🎒🥔💗，民间投资增长5.8%🍅。高技术产业中🥥🍄，信息服务业💟💯🍑，航空🍊🍑、航天器及设备制造业💌👗，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份🥒😻🍒，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👿😈。

2、1🥦🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强🍉，A股消费+制造+周期😈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡💯🍆😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓😠🥥💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢👘💟、煤炭6%），消费（食饮8%🍈🤍💘🌽、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💝💗😠🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦🥻、通信12%）🥬💖👜，且更偏向于互联网🧄👡、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👝💞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💋。历史上看🍆💝🥒，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🥥，因此对价格更敏感🥿👜🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🍎💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💔。