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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份(fen)额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四(si)季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调(diao)节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻(zuan)机数量降幅(fu)扩(kuo)大，下半年(nian)供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计(ji)三季度(du)欧(ou)美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交(jiao)通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对(dui)今年三、四季度(du)的供需平(ping)衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供(gong)需相(xiang)对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主(zhu)要集(ji)中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率(lv)最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中于有(you)息負債(zhai)，有息負債率(lv)高達(dá)42.33%。

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