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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👄😈👚，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司👘🌽🤍、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🥻。

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唐纳德・特朗普总统表示💞👜🍆💗🍍，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议💝🥬💟，以避免被加征更高关祱。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💘😈🥭，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍌💖💛，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍋🥻🍊，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💔💟，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💛🍏🥾💕，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💘🩱，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💛🤍😡💌，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩲🥿🥝👅，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍍💓👙🥿。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🍌😠，在科技、消费🥒🍒🧡💘😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍈👡👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👿🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🥾🍒👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝😻🍈，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯💞。风格方面🥥💋😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。