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而无论是(shi)重股高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营(ying)性现金流继续(xu)改善，同时(shi)资本开支呈现下降(jiang)趋势(shi)，从而强化投(tou)资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步(bu)提(ti)升(sheng)A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推(tui)动(dong)场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大(da)类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、特朗普(pu)在周日播出的新闻采访中说道：“我们(men)不给日本(ben)汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数(shu)以百万计他(ta)们的汽车运到美国。这不公平。”

2、用功程度：所谓懂投资的(de)真正含义，我个人的(de)理解(jie)是懂得不(bu)投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己(ji)懂的、好的投资标的，这(zhe)就需要很用功才能经(jing)常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种(zhong)等待苹果(guo)掉(diao)头上型的用功(gong)程度，四年能找到一个就(jiu)很不错了。（2012-08-27）