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今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓(hong)淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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报道称，过去一个月(yue)内约 5 亿美元的(de)股票抛售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际(ji)。尽管面临人(ren)工智能芯片(pian)海外销售限制的担忧，该公(gong)司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、沪铅 2025 年二(er)季(ji)度(du)价(jia)格运行基本符合我们 3 月(yue) 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中(zhong)的判断，即供需偏过剩将限制上行(xing)高度，但再生铅成(cheng)本为铅价提(ti)供支撑(cheng)。我们预(yu)计沪铅下半(ban)年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重(zhong)心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

2、报告称💋，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🩰👜💞🥒🌽。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🩲🍒🍓，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元👞🤍。