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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观(guan)景气(qi)度等维度(du)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧅👡🍇，推动企业毛差修复🩱🍆😡💟🥥，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥬💋，同时用电需求稳健增长🥒👿💌，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💌，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💯🩱🎒。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临(lin)再次补库，是否(fou)通过价格(ge)上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压(ya)力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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🏮 本周市场表现强势🌽，超出我们预期👿。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈🥥🍍，特朗普访华预期等因素叠加😈👞，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💕、杠杆资金快速跟随💝👗💗🥔，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💟，险资资金入市进程也可能有所提速🥕🌽👿🍋；但ETF💘🍅、外资未有明显增量。

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