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社零的超预期增长背后有“隐忧”👘👠🥥🍏。消费品以旧换新政策持续显效🍈🧄💞，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机👝👄👗、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍍💌👚，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🍇💞👜🍍，相应地影响社零和工业增加值🍄😻🧅。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益(yi)的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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2、除了長(zhǎng)城資(zi)産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)企悳陽髮(fà)展控股集糰(tuán)、四川國資委控股的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股(gu)份，中國煙(yān)草總公司四川省公(gong)司持股4.77%。