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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)(zhang)、缺電邏(luó)(luo)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)、遠(yuǎn)期電價(jià)(jia)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)(guo)AI基建(jian)景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量(liang)維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)(cong)電力供給(gěi)側(cè)看(kan)，噹前對(duì)煤電環(huán)(huan)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解(jie)了部(bu)分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)；但新能源(yuan)補(bǔ)(bu)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等(deng)政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)(shi)放；此外(wai)，氣電由于産能緊缺、交期拉長(zhang)，3-4年內投産新裝機(jī)量有限(xian)，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看(kan)好遠期批髮(fà)電價(jia)繼續上行。

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