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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半(ban)年受关税扰动(dong)影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性(xing)。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退(tui)及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间(jian)。

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1、9、自6月(yue)初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线(xian)支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为(wei)价格提(ti)供支撑。2025年下半(ban)年，三季度属于传统淡季，消费(fei)难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年(nian)价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

2、據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)持情況。