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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😠🍓，全年产量增长约 3%💛💕👙👝😡，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👗，国内企业加大出口力度😡🥭，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😡🤍，同比大幅增长💛。2025 年来看💗💓，不锈钢维持产能过剩格局🥦🍒🧡😠，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🩱👅🍑🤬，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💖🥦🍈，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、北京市通州区区长助理🍇🍉🤬、区**特聘专家林巍👙😻，用通州区首单不动产信托案例进行了分析🥥👡🥔🥕。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时🧡，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍👅😡🥥；持有环节每年需要额外缴纳房产税🥿；未来处置时，即使住满5年💕🍎👅、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%🍄💖👜。三项相加😡，与个人直接持有房产相比👄，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力。

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格(ge)的堅(jiān)定把(ba)握。