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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🩰🤬，第一💞👚💖，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”🎒👠💝💔，关注7月政治局会议的表述变化👿😻🍒。第四，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈👝😈。结合中观景气、盈利能力💖😡🩰、筹码分布🩲🥬🤬🍍、估值👅🩰😈💞、交易💝、周期阶段和赛道价值等多个维度💝🍎🥬，本期推荐关注电子（半导体）🍆💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍓🥑👡🍒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝💓🥭、非银金融、国防军工💟😠、创新药。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、2、需(xu)求：上半年开工节奏(zou)受到(dao)关税拖累，平均开工率60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中(zhong)铝板带(dai)箔和(he)线缆开工同比跌幅较大，型材(cai)展现(xian)相对韧性。铝(lv)棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入(ru)规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。