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一、即日起恢复部分原产地为日本的(de)水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县(xian)、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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