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1、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、值得(de)注意的是，MSCI曾因外(wai)汇(hui)交易时间限制等问题，在十年前将韩国从(cong)发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩(han)国列为新兴市场，理由(you)是外汇改革(ge)有限且投资工具可获得性不足。